Guia de decisão
Se o seu processo de vendas é o padrão do mercado, um CRM pronto resolve. Quando a equipe começa a manter planilha por fora, a conversa acontece no WhatsApp sem registro e a mensalidade cresce a cada vendedor, o sob medida passa a valer a conta.
As etapas do mercado servem para a sua venda.
Poucos usuários, mensalidade baixa.
O CRM não precisa conversar com financeiro, estoque ou sistema próprio.
A equipe registra por fora porque o CRM não tem os campos do seu processo.
A venda acontece no WhatsApp e o histórico não chega ao CRM.
Cada vendedor novo aumenta a conta, todo mês, para sempre.
A base de clientes, o ativo mais valioso, fica no sistema de outra empresa.
Migração bem feita não para a equipe de vender. Estes são os cuidados que fazem a troca acontecer sem perder cliente nem histórico.
Escreva as etapas que a equipe usa de verdade, não as que estão no CRM atual.
Clientes, conversas e negociações saem do sistema antigo, são limpos e conferidos antes de entrar no novo.
O CRM antigo continua no ar até a virada, e a equipe testa o novo com casos reais.
A primeira entrega resolve o que mais custa hoje, como o WhatsApp sem registro, e o resto vem em seguida.
Sim, pela API oficial da Meta, com a conversa e o histórico dentro do CRM.
Não, se a migração for planejada: os dados são exportados, validados e importados, com o sistema antigo no ar até a virada.